1。經(jīng)過上半年的低谷后，化工重要原料TDI價格觸底反彈。TDI(甲苯二異氰酸酯)又漲價了。9月7日午后，上海巴斯夫將TDI的9月掛牌價格上調4000元/噸，調整至22000元/噸(桶裝)，環(huán)比8月掛牌價上調6000元/噸。
【點評】:由于海外TDI生產(chǎn)巨頭的裝置頻發(fā)不可抗力及國內(nèi)大型生產(chǎn)企業(yè)停產(chǎn)檢修，加之下游需求增加，TDI出現(xiàn)大幅漲價。預估后續(xù)依然有持續(xù)的傾向存在。萬華化學，滄州大化等。
2。 據(jù)報道，參與制定十四五規(guī)劃的人士稱，我國計劃把加強能源、戰(zhàn)略金屬和糧食儲備，寫入正在制定的十四五規(guī)劃，確保重要資源物資儲備充足，不會因供應緊缺而影響經(jīng)濟和社會穩(wěn)定。
【點評】:能源、戰(zhàn)略金屬和糧食作為關系經(jīng)濟和國防安全的重要戰(zhàn)略物資，必須做充足儲備;而我國作為人口大國，糧食安全至關重要。短期對于糧食收儲需求上升。北方稀土，盛和資源等。
3。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳10日發(fā)布關于加強稻飛虱監(jiān)測防控工作的緊急通知。據(jù)監(jiān)測，南方大部稻區(qū)稻飛虱燈下和田間蟲量是近5年同期平均值的2倍以上，部分稻區(qū)經(jīng)防控后再次達到防治指標，局部田塊百叢蟲量達萬頭以上。
【點評】:國內(nèi)病蟲害防控任務艱巨，國外蟲災治理需求巨大，我國作為主要的農(nóng)藥生產(chǎn)出口國，行業(yè)景氣度和盈利有望提升。疊加海外需求擴張的背景之下，病蟲妨害概念繼續(xù)關注。諾普信，豐樂種業(yè)等。
4。據(jù)中國水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)，9日至10日起，安徽多地主要廠家相繼通知上調各品種水泥價格20-30元/噸。江蘇蘇錫常主要廠家也有意于11日至12日通知上調各品種水泥價格30元/噸，預計在中旬前后，江蘇地區(qū)水泥價格或將全面展開第三輪價格普漲。
【點評】:水泥行業(yè)經(jīng)濟運行持續(xù)向好，但去產(chǎn)能仍是當前主要工作。華創(chuàng)證券王彬鵬認為，錯峰生產(chǎn)不會成為過去時，優(yōu)秀企業(yè)有望憑借更高的環(huán)保標準獲得政策傾斜，拉大優(yōu)勢。天山股份，上峰水泥，華新水泥等。
5。工信部裝備工業(yè)一司白華近日表示，工信部將堅定不移發(fā)展新能源汽車，并且鼓勵企業(yè)根據(jù)使用場景研發(fā)換電模式車型，還會動員地方制定相關政策，創(chuàng)建試點促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持鼓勵企業(yè)開展換電車型研發(fā)和生產(chǎn)。
【點評】:雖然現(xiàn)階段換電模式還存在很多待解決的問題，但已經(jīng)具備適合應用的場景，適合應用的車輛。在政策的推動下，車電分離模式進入到了一個可以發(fā)展壯大的成長通道。山東威達，欣旺達等。
風險提示:股市有風險，投資需謹慎，以上內(nèi)容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據(jù)。
(文章來源:萬隆證券網(wǎng))
